在专门收容异世界归来者的机构“BABEL”中,十六岁的少年凰泽晓月(冈本信彦配音)以其战胜了魔王的卓越战绩闻名于校园之中,但同时按照魔王的遗愿,魔王之女凤泽美兔(日笠阳子配音)成为了跟在晓月身后的“拖油瓶”。虽然身为魔王之女,但美兔有些天然呆的个性为晓月制造了不少的麻烦,作为一个自己尚未成熟的少年,面对着这样一个美艳娇俏的“养女”,晓月也感到分外的不知所措。在校园中,晓月遇见了同样拥有着强大能力的校友们。成熟冷静的桐元葛叶(花泽香菜配音)、隐藏着真实面目的五泉千影(植田佳奈配音)、傲娇的学生会副会长七濑遥(井上麻里奈配音),这些活泼可爱的女孩子为晓月的课余生活带来了新的快乐。来自异世界的威胁开始卷土重来,为了保护自己所爱的人,曾经的战友,新结交的朋友,他们即将跟随着晓月踏上那片充满着危险的土地——亚列萨德。